Programme PROrelève – Évaluation initiale

Plan d’urgence

Je dispose d’un plan d’urgence qui permettrait la poursuite des activités de mon cabinet en cas de sortie imprévue (problèmes de santé graves, décès, etc.).

Je ne me suis jamais arrêté à cette question.

J’ai réfléchi à la poursuite des activités de mon entreprise si je n’y étais plus, mais je n’ai pas abordé la question avec mon personnel ou mes conseillers. J’ai un testament, mais j’ignore s’il est à jour.

J’ai un testament et j’ai discuté de mes objectifs avec mon avocat, mais je n’ai pas de plan officiel pour faire face aux urgences dans mon cabinet ni n’ai discuté d’un tel plan avec mes conseillers.

J’ai un plan d’urgence détaillé, un testament et une procuration à jour, dont l’exécution respecterait mes volontés à l’égard de ma famille et de mon entreprise. J’ai discuté de ces éléments avec les membres de ma famille, mes employés et mes conseillers professionnels concernés.

Besoins financiers

Je dispose d’un plan qui répond et s’adapte aux besoins de ma famille – patrimoine, liquidités et succession, y compris les assurances, s’il y a lieu.

Je ne me suis jamais arrêté à cette question.

J’y ai réfléchi, mais je n’ai rien mis sur papier ni établi de plan.

J’ai consulté mon conseiller sur certaines de ces questions, mais je n’ai aucun plan officiel en ce sens.

J’ai consulté mon conseiller et dispose d’un plan officiel qui reflète ma situation actuelle et répondra aux besoins de ma famille à long terme.

Questions relatives au matériel (si applicable)

Mon matériel répond aux attentes et aux besoins des patients et du cabinet, et il me servira jusqu’à mon départ à la retraite.

Mon matériel ne répond pas aux attentes et aux besoins des patients et du cabinet, et il ne me permettra pas d’atteindre les objectifs de croissance.

Mon matériel répond assez bien aux attentes et aux besoins actuels de mes patients et du cabinet, mais devra sans doute être remplacé avant mon départ à la retraite pour me permettre d’atteindre les objectifs de croissance.

Mon matériel répond aux attentes et aux besoins actuels de mes patients et du cabinet, mais je ne sais pas s’il me permettra d’atteindre les objectifs de croissance ou s’il faudra le remplacer avant mon départ à la retraite.

Mon matériel répond aux attentes et aux besoins de mes patients et du cabinet, et il n’aura pas à être remplacé avant mon départ à la retraite.

Testament et planification successorale

J’ai nommé une personne de confiance qui sera en mesure de me représenter en mon absence et qui, le cas échéant, aurait accès à tous les renseignements nécessaires.

Je ne me suis jamais arrêté à cette question.

J’y ai réfléchi, mais je n’ai officiellement nommé personne qui pourrait me représenter, ou je n’ai pas rassemblé tous les renseignements nécessaires afin que cette personne puisse facilement y accéder.

J’ai nommé quelqu’un, mais cette personne n’a pas accès à tous les renseignements requis.

J’ai nommé quelqu’un, et cette personne ainsi que les conseillers professionnels concernés peuvent accéder facilement à tous les renseignements requis.

Efficience et besoins à long terme

J’ai mis en place des mesures (horaire, affectation du personnel, etc.) pour optimiser l’efficience de mon cabinet, de manière à protéger le patrimoine de ma famille et à pourvoir à ses besoins à long terme.

Je ne me suis jamais arrêté à cette question.

Je sais que je dois traiter de cette question, mais je ne sais pas par où commencer.

J’ai mis en place certaines mesures, mais j’ignore si elles sont efficaces.

J’estime que mon cabinet est efficient, et que les mesures en place protègent le patrimoine de ma famille et permettront de répondre à ses besoins à long terme.

Technologie

J’ai recours à la technologie pour optimiser mon offre de service et pratiquer efficacement ma profession.

Ma technologie ne répond pas aux normes du secteur.

Ma technologie répond aux normes du secteur.

Je connais mal les technologies actuelles et ignore comment m’en servir pour améliorer mon cabinet.

J’estime que mon cabinet utilise la technologie de façon optimale.

Cybersécurité et confidentialité

J’ai mis en place les mesures et les sauvegardes qui s’imposent pour protéger les données sur mes patients contre les cyberinfractions et prévenir les pertes financières (p. ex., en cas d’attaque par logiciel rançonneur). J’ai aussi mis en place des politiques et des procédures appropriées pour assurer la conformité du cabinet aux lois sur la protection de la vie privée si les données de mon entreprise devaient être compromises.

Je ne me suis jamais arrêté à cette question.

Cette question me préoccupe, mais je ne sais pas comment gérer les risques.

J’ai cerné les risques, mais j’ai besoin d’aide pour mettre en œuvre un plan adéquat.

Je dispose d’un bon système de protection et je suis prêt en cas de problème.

Endettement

Ma situation d’endettement, mes ententes de financement et mes modalités de remboursement cadrent avec les objectifs de croissance de mon cabinet et ma stratégie de sortie.

Je ne m’y suis jamais arrêté.

Ma situation d’endettement et celle de mon cabinet, mes ententes de financement et mes modalités de remboursement cadrent en partie avec ma stratégie de sortie ou de transfert, mais pas forcément en totalité.

Ma situation d’endettement et celle de mon cabinet, mes ententes de financement et mes modalités de remboursement cadrent pour l’essentiel avec ma stratégie de sortie ou de transfert, mais des mises à jour ou des améliorations pourraient être nécessaires.

J’estime que les conditions imposées par la banque et les autres exigences de remboursement n’entraveront pas ma stratégie de sortie ou de transfert, car mes emprunts, mes contrats de location et mes autres dettes ont été examinés et cadrent avec cette stratégie.

Contrats de location et ententes avec les fournisseurs (si applicable)

La location de mes locaux, mes contrats d’approvisionnement et mes ententes avec les fournisseurs ont été examinés et cadrent avec ma stratégie de sortie.

Je ne me suis jamais arrêté à cette question.

J’y ai réfléchi, mais je ne dispose d’aucun plan en bonne et due forme.

La plupart de mes contrats de location et de mes ententes avec les fournisseurs cadrent avec ma stratégie de sortie.

Tous mes contrats de location et toutes mes ententes avec les fournisseurs ont été examinés et cadrent avec ma stratégie de sortie.

Efficiences fiscales

Je crois disposer d’une structure d’entreprise adéquate qui fait appel aux meilleures stratégies possible pour accumuler, conserver et extraire les profits de mon cabinet, et répondre ainsi aux besoins financiers de ma famille.

Je ne me suis jamais arrêté à cette question.

J’y ai réfléchi, mais j’ignore quelle structure d’entreprise serait la plus appropriée.

J’en ai parlé à mes conseillers et j’ai une idée des mesures à prendre, mais aucun changement n’a encore été apporté.

D’après mes rencontres avec mes conseillers professionnels, je suis d’avis que ma structure d’entreprise actuelle optimise l’efficience fiscale à l’égard des profits générés par le cabinet et des fonds réinvestis dans celui-ci.

Recrutement et rétention des employés

J’ai mis en place des procédures visant à recruter et à retenir une main-d’œuvre qualifiée (de telles procédures sont importantes pour maintenir et augmenter la clientèle et les flux de trésorerie connexes).

Je ne me suis jamais arrêté à cette question.

J’ai une idée des employés qui joueraient un rôle essentiel dans le cadre d’un transfert.

J’ai une idée des employés qui joueraient un rôle essentiel et je dispose d’un plan de rétention, mais il doit être mis à jour pour mieux tenir compte de la situation de l’entreprise.

J’ai consulté mes conseillers pour m’assurer que les bonnes personnes occupent les bons postes. J’ai aussi déterminé le coût de la main-d’œuvre dont je n’aurai pas besoin lors du transfert de l’entreprise.

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