Un guide de planification qui simplifie les aspects complexes de la vie

Nos vies sont de plus en plus compliquées.

Il se peut que vous soyez propriétaire d’une ou de plusieurs entreprises, que vous ayez une grande variété d’investissements ou différents actifs de valeur considérable, ou encore que votre situation familiale soit complexe.

Lorsque l’on a une vie remplie, il est difficile de trouver le temps d’organiser et de consolider les renseignements et les documents importants sur ces questions, lesquels seraient pourtant nécessaires en cas d’imprévu.

Si vous tombiez malade, votre famille saurait-elle quoi faire de vos finances et de vos investissements? À quand remonte la dernière mise à jour de votre testament? Où se trouvent vos documents financiers, juridiques et d’assurance indispensables?

Il y a de quoi s’inquiéter quand on s’aperçoit qu’on n’a pas les réponses à toutes ces questions, que ses affaires personnelles financières sont désorganisées, que des documents ne sont pas à jour et que des renseignements cruciaux sont peut-être inaccessibles aux personnes qui pourraient en avoir besoin.

Le pire dans tout cela : vous ne savez pas par où commencer.

Ne serait-ce pas soulageant d’obtenir des précisions, de prendre votre situation en main et de savoir que vos proches et vous-même êtes protégés, peu importe les aléas de la vie?

C’est ici que le guide StratéVie entre en jeu. Ce guide vous propose un processus facile qui clarifie et simplifie les aspects complexes de la vie.

Il vous donne des objectifs, un parcours précis et des outils. C’est votre instrument de navigation. En arrivant à destination, vous obtiendrez un document numérique sur mesure offrant une image claire de votre situation, de vos objectifs financiers, de vos actifs, de ce que vous souhaitez faire de ceux-ci et de l’endroit où ils sont placés. Votre guide StratéVie organise tous ces renseignements, et vous et les personnes que vous autorisez pouvez y accéder instantanément et en tout temps.

Lors de la création de votre guide StratéVie, un conseiller expérimenté et impartial vous épaulera dans la cueillette et l’examen de tous les documents et directives nécessaires pour vous protéger, vous et vos proches. Cela comprend l’examen de votre situation financière personnelle et commerciale, notamment les mesures à prendre en cas d’imprévu, les droits de succession, la retraite et la planification successorale, ainsi que votre testament et vos assurances personnelles et commerciales. Ensuite, votre conseiller vous guidera dans la création d’un registre numérique des renseignements importants qui pourraient être requis en cas d’urgence.

Parmi ces renseignements, citons entre autres les documents financiers, juridiques, fiscaux, successoraux et d’assurances, ainsi que l’emplacement de ceux-ci. Cet inventaire numérique renferme également des directives concernant les circonstances dans lesquelles il doit être transmis aux personnes que vous avez nommées responsables.

Le guide StratéVie réduit le stress et les efforts, en plus de vous donner la certitude que vos stratégies cadrent avec vos objectifs et vos souhaits, et que vous disposez des directives et des renseignements adéquats, au bon endroit.

Pour commencer, vous rencontrerez un conseiller pour discuter de vos inquiétudes, de vos besoins et de votre situation. Maîtrisant les domaines financier et fiscal, ce professionnel dirigera le processus en vous posant des questions pertinentes et en vous aidant à prendre des décisions éclairées grâce à des explications sur leurs conséquences potentielles. En comprenant les circonstances, vos priorités et vos objectifs, il sera en mesure de vous donner des conseils objectifs et judicieux sur les risques et les occasions.

Lorsque vous recevrez votre guide StratéVie personnalisé, vous saurez que vous êtes en selle. Vous aurez donc l’esprit en paix en sachant que vos affaires financières sont en ordre et que les stratégies et les documents appropriés sont en place pour que vous puissiez réaliser vos objectifs et vos souhaits.

La vie est compliquée. Le guide StratéVie peut vous aider à clarifier et à simplifier votre planification, de sorte que vous ayez l’esprit tranquille, aujourd’hui et demain.

Pour lancer la création de votre guide StratéVie, communiquez avec Tracy Noullett, CPA, CA, associée, Services-conseils aux entreprises, au 403.525.3336 ou à l’adresse [email protected].