Gestion de patrimoine
Notre équipe Gestion de patrimoine vous épaule dans les décisions et les étapes importantes qui concernent votre famille et votre entreprise. Elle vous aidera à cerner les enjeux et les occasions qui se présentent à vous, ainsi qu’à garantir que tous les aspects de votre vie, de votre patrimoine et de votre entreprise familiale cadrent avec vos valeurs et vos objectifs.
Nous fournissons des conseils objectifs et agissons dans l’intérêt supérieur de nos clients. Au moyen d’analyses financières et d’une planification stratégique, nous élaborons une approche sur mesure visant à optimiser et à organiser votre patrimoine, à vous simplifier la vie et à tracer la voie vers l’atteinte de vos objectifs, mais qui servira aussi aux générations futures.
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Les quatre principaux rôles des Services de gestion de patrimoine de MNP
Peu de gens comprennent le rôle des bureaux de gestion de patrimoine. Apprenez-en plus à propos de ces bureaux et sur la façon dont ils peuvent soutenir vos objectifs.
Society of Trust and Estate Practitioners (STEP)
MNP est fier d’être accrédité comme Gold Employer Partner par la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP). La STEP est une association mondiale de professionnels en exercice qui se spécialisent dans les héritages familiaux et la planification successorale. En savoir plus au sujet de l’accréditation
Des solutions pour le succès de votre famille
L’argent crée des possibilités. Les possibilités créent de la complexité. Notre équipe Gestion de patrimoine vous oriente dans les complexités qui peuvent survenir au sein de la dynamique familiale et vous donne les moyens pour concevoir un plan pour l’avenir.
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Feuille de route financière
Après avoir examiné votre situation familiale et professionnelle, nous vous proposerons une feuille de route qui vous guidera pour les années à venir et assurera votre tranquillité d’esprit, car vous saurez que vous êtes sur la bonne voie.
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Analyse du patrimoine
Étudiez la situation dans son ensemble. Nous vous présentons en termes simples la manière dont votre patrimoine se déploie, ce qui vous permet de prendre des décisions alignées sur vos objectifs à court et à long terme.
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Gouvernance familiale
Nous vous guidons dans la création d’une structure familiale où les processus sont clairement établis. Ainsi, la prochaine génération aura les coudées franches et sera mieux outillée pour protéger le patrimoine familial.
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Administration familiale et production de rapports
C’est votre avenir – nous vous aidons à le prendre en main. Nous nous occupons de la gestion des affaires courantes et produisons des rapports globaux qui vous permettent de rester organisé et d’avoir l’esprit tranquille.
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Planification successorale
Ce qui s’en vient est tout aussi important que vos activités quotidiennes. Laissez un héritage solide à votre famille et donnez-lui des réponses claires grâce à un plan successoral qui décrit votre stratégie de répartition du patrimoine.
Points de vue
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Progrès
15 juillet 2025
Au-delà des impôts : planification de l’utilisation et de la possession d’une propriété de vacances familiale
La possession et la gestion d’une propriété secondaire familiale par des membres d’une même famille de différentes générations nécessitent plus que l’examen des questions fiscales.
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Progrès
04 avril 2025
Le don de bienfaisance, pour une planification successorale mieux réussie
L’appréciation de la valeur des terres agricoles impose des choix difficiles aux propriétaires fonciers. Mais le don de bienfaisance peut protéger votre exploitation, vos héritiers et ce que vous laisserez derrière vous. Découvrez de quelle façon.
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Progrès
14 mars 2025
La planification de votre succession
Protégez ce qui vous est cher grâce aux astuces des conseillers de MNP sur la planification successorale.
